En dag får Lillebror øye på noe utenfor det åpne vinduet på rommet sitt. En tykk, liten mann med en propell på ryggen kommer flyvende i lufta og setter seg i vinduskarmen. Navnet hans er Karlson, og med ett har Lillebror fått en ny venn. Men hvem vil vel tro på en liten mann som kan fly, og som bor i et hus på taket og har flere hundre dampmaskiner? Lillebror, derimot, han vet helt sikkert at Karlson finnes!