Sentaro jobber lange dager i den lille matboden sin hvor han lager og selger dorayaki, en liten pannekake med fyll laget av søte, røde azuki-bønner, kalt “an” på japansk. Hverdagen hans blir snudd på hodet når 76 år gamle Tokue insisterer på å jobbe sammen med ham. Sentaro er først svært motvillig, men Tokue klarer etter hvert å overbevise ham med et hjemmelaget bønnefyll som er helt ulikt alt annet han har smakt. Pannekake-boden blir enormt populær og salget skyter i været. Det skal imidlertid vise seg at de begge bærer på en hemmelighet.

Japan, 2015 / Regi: Hirouki Morita / 1t 53 minutter