Lotte er en livlig jentehund som bor i et lite land ved sjøen. Lotte og hennes beste venn Bruno finner en gammel bok som flyter i havet. Den er fra Japan, med interessante bilder av kaniner i hvite klær, samt en bie. Når de henger opp boken for å tørke den, faller en bie ut. Det er Sumusu, en japansk judo assistent, han var fanget mellom sidene og har reist over hele sjøen. Oscar og Lotte lager en plan for å hjelpe Sumusu til å komme hjem igjen.